2025.10.14 挨打要认，吃肉也香

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左手新莱应材，右手金力永磁，中间还有个正海磁材，明天有肉吃么？割了万兴科技、昊志机电。

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周一，受特殊宏观背景的刺激，美国稀土概念股普涨。
CRITICAL METALS CORPORATION暴涨超40%，USA Rare Earth Inc.涨32%， The Metals Company涨25%， MP Materials Corp. 涨近20%，Energy Fuels Inc 涨18%。

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金属期货六亲不认的涨势

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现在的小登集中在两个方向：一个是科技（自主可控），一个是战略稀缺资源（稀土、锂电等）。炒的核心逻辑，其实就是中美博弈：要么能摆脱美国的，要么能制约美国的。
这波行情依旧是结构性牛市——不是全面普涨，但主线分明。而这种结构性的慢牛，反而能走得更远。因为只要部分板块还在低位，“村里”就不用担心泡沫，市场结构还能自我修复。

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盘后，上交所对北方稀土及关联方发出监管警示。稀土龙头今天刚涨停，成交额高达214亿，居两市第一，晚上就被点名。原因是子公司代发工资福利900万未披露，被定性为内控漏洞。

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说白这事不大，但这个时间点很有讲究——稀土板块连续暴涨，40多家公司里一半都快翻倍，市场过热了。适当泼点冷水，是好事。降温不是打压，是为了走得更远。
另外，外交部也正面回应了“巴基斯坦出口稀土到美国”的传闻——直接否认。这说明：①中巴的铁杆友谊经得住考验；②我们在稀土上的底气，靠的是真正的技术壁垒。
美国想重建稀土产业链？没3-5年别想。这玩意，短期真替代不了。稀土依旧是中国的战略反制武器。

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荷兰政府对闻泰科技的子公司动手，生意上百亿说没就没。外交部第一时间回应：坚决反对泛化“国家安全”的歧视做法。明眼人都懂，这背后还是美国在操盘，继续加压。
这事给科技圈又敲了个警钟——外面买的不安全，唯一出路还是自主可控。
闻泰科技专注做半导体，如果安世半导体也被限制，那企业200多亿商誉都可能减值，打击极大。所以，这件事的象征意义更大，等于再次点燃了“国产替代”的火苗。

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今天段永平又在社交平台说——“买了点茅台”。茅台全天还是跌了1%，根本扶不起来。段爷买茅台是信仰，但仓位肯定不大。
这对消费板块算个小利好，但别盲目跟。他有钱有耐心，你没有。
现在所有主流板块都涨过一轮，就老消费还趴在地上。估值确实低得离谱，PE百分位只有1.48%，但业绩和预期都不行。资金迟迟不愿切过去，也正常。老登就老登吧，先让科技涨够再说。
今天小鹏汇天在中东签下600台飞行汽车大单，土豪出手就是爽。一台200万，算下来12亿的订单。目前累计7000台订单，明年交付，交易金额上百亿。对低空经济、飞行汽车赛道，都是强刺激。
这波概念后续还会反复炒，毕竟有故事、有订单、有政策预期。科技的火，就是这样被接力的。

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瑞银今天表态：若市场再跌，投资者会趁机买入中国股票。这次关税风波后，海内外机构普遍不悲观。他们认为——跌，是机会，不是风险。
外资敢买，是因为两个信号：一是懂王那边嘴上凶，心里虚；二是中国的科技进步，他们是真信的。今晚中概股涨超3%，A50也在拉升。全球都在修复恐慌。港股明天，大概率要嗨。

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